【Incognito】賦予加密貨幣和去中心化金融「無痕模式」的隱私專案

本文將會介紹我幾個月前發現並深入研究幾週的有趣隱私專案,Incognito想要解決區塊鏈世界(和去中心化金融)缺乏隱私的問題,並努力讓自身成為各個區塊鏈宇宙的中繼層(而不是像XMR/Zcash/Grin一樣的另一個隱私資產),我會從其願景、隱私科技(跨鏈技術)、代幣經濟、流動性挖礦等面向來說明這個一歲的專案(創世區塊在2019/10/29).本文是我閱讀Incognito白皮書和各類文件之心得整理,有疏漏錯誤請包涵指教.同時本文絕非投資理財建議,永遠Do Your Own Research.在正式開始前依照慣例:歡迎大家分享、留言、拍手讚賞、甚至捐款XD

註:利益揭露我是Cryptocom(CRO) DeFI influencer.

註二:首圖源自白皮書,非常簡單易讀

Incognito :具XMR標準的跨鏈隱私層

隱私一直是區塊鏈世界的挑戰:和主流輿論所想像的不同,多數去中心化帳本科技都是完全透明公開(所有的活動和帳戶細節),僅僅是缺乏連結現實世界和鏈上紀錄的對應關係而已,即使在Bitcoin 上透過Wasabi 錢包做混幣、在Etherum上透過Tornado Cash做混幣都有局限性(Dash/Zcash我就略過不提了):Wasabi 的地址有特性會被辨識出來(容易被交易所拒收和查水錶)、Tornado cash支援的幣種和轉帳數量都有限(不能賦予任意ERC20、任意數量的金額隱私交易).而至今的隱私科技王者無庸置疑是已經做到能隱私寄送方地址、收款地址、傳送金額的門羅幣(請參考我寫過的[精通門羅幣:隱私科技的偉大結晶]),在這邊我說明簡短重複一下(Incognito則是直接採用門羅的隱私方案):

  • RingCT確定交易合理(包含同態加密的零知識證明加上Range Proof)
  • Ring Signature 來隱藏實際的交易發起人
  • 透過一次性地址來隱藏收款地址
我非常喜歡的願景圖(圖源):各種加密貨幣透過Incognito獲得隱私保障

Incognito:跨鏈解決方案

採用了現在整個生態最棒的隱私科技建立區塊鏈之後,Incognito同時透過跨鏈讓其他區塊鏈的資產能夠被賦予隱私,對於ETH這種能夠透過智能合約建立起trustless brige的目標來說,抵押ETH產生pETH(和各種pERC20代幣)都像是與一個多簽控制的智能合約互動,完全無需手續費也無需超額抵押(是透過Incognito網路PoS節點所控制的多簽金庫),甚至以後可以把資產留在Incognito上,然後與ETH上的DeFi protocol 直接互動(像是pKyber/pUniswap),可以說是把DeFi(去中心化金融)、提升到P.D.F(隱私去中心化金融).

而像是Bitcoin/BNB這樣的公鏈就是靠有人超額抵押資產(目前是150%PRV,之後會有ETH版本)來鑄造pBTC/pBNB,這樣trustless bridge的路徑和乙太坊上的RenVM就很類似,鑄造和銷毀都必須支付0.01%的手續費給Custodian(不是給Inconigto Node);在萬用的跨鏈解決方案Portal 成功之前,有些重要區塊鏈就很實際得先用Trusted bridge來處理,包含XMR/NEO/ZIL等等(相關資料可以查詢Incogito2020科技樹目標).而最終跨鏈方案Portal計畫會採用Cosmos技術.

pBTC 鑄造過程圖解

以上跨鏈方案有個隱私問題是超過XMR系統可以回答的就是幣種(畢竟XMR上又不能發幣自然沒這問題),在Incognito鏈上即使可以隱匿交易發起人、數量、交易接收人,但是目前沒有辦法隱匿幣種(如PRV/pETH/pXMR…),之後會有目標把整個網路升級到連資產種類都不可是(稱為Confidential Coin).

Incognito:代幣經濟與共識機制

在理解這個隱私跨鏈區塊鏈的「隱私」、「跨鏈」之後,我們就來談談PRV代幣經濟區塊鏈共識機制.首先是Incognio 的PRV代幣共有100M顆,在2018年時創辦人(40多人)以1M USD的價格購買了5M PRV(0.2USD/PRV),完全沒有VC或外部投資人,所有成敗都是在開發者團隊自身.接下來的95M會以40年的時間(每年減少9%的速度)直到完全釋放;不過也不是所有PRV獎勵都歸validator所有,第一年會有10%給DAO發流動性挖礦、和社群獎勵等等(DAO占比會逐漸下降到3%),個人認為算是相當公平.

關鍵數字讓大家一目了然的整理(來源

對於共識節點則是採用PoS分片來達到拜占庭容錯,目前是已經有8 Shard 和超過2000Validator,要成為驗證者就是抵押1750PRV然後(1)購買官方的節點機器pNode或是(2)自己弄一個虛擬機;對於沒有PRV的節點官方也提供出借服務,系統出借需要的1750PRV,節點則是獲得35% Block Reward.Blocktime 則是40s(從Shard 到Beacon Chian要另外40秒),所以使用者體驗的轉帳時間大約是不到2分鐘,目前8 Shard TPS約在100,最終64 Shard則是計畫達到800TPS

官方的節點機器399USD是真的不錯看

Incognito:內建的pDEX與流動性挖礦

在把各種資產賦予隱私和帶入Incognito生態系後,除了讓人們互相寄送外,當然需要原生的去中心化交易所讓資產可以轉換.Incognito 內建的pDex是類似Uniswap的系統,同時透過PRV的流動性獎勵使用者提指定加密貨幣的流動性(源自上段文字我提到的DAO獎勵).使用者提供流動性之後每個小時固定都會看到獎勵入帳(提領是0手續費)和pDex背後發生的事情無關.而底下發生的事情是系統匹配PRV和其他幣種的流動性然後加入資金池,系統可能有IL(暫時損失)不過就資金提供者而言完全沒有影響,存進去X 單位代幣就是能提出X單位代幣(pDex沒有LP手續費、而是由Pnode節點獲得挖礦獎勵),pDex的挖礦收益歸pNode節點、會收包含PRV/XMR/ETH/DAI/BTC等主流加密貨幣.當然需要目前Incognito使用團隊中心化的餵價是系統最需要改進的軟肋.對於整個Incognito網路的原生代幣、各種隱私代幣鎖倉、pDex交易量流動性、節點數量等資料,大家都能在官方區塊瀏覽器找找看.

註:IL目前是由DAO透過系統補貼,所以LP(資金提供者)是體驗單邊AMM感覺

報酬相當不錯的無損流動性挖礦:圖片來源

其他想法

Incognito有非常活躍的社群和明確的願景、功能更新和Telegram溝通都很順暢,比較大的毛病在於用論壇當作官方網站實在是有夠難找資料、閱讀也極端痛苦…不過我在深入研究後深深覺得這個專案目標明確大有可為.文件資料整理的事情確實可以慢慢來.

Incognito和其他加密貨幣的專案關係感覺不錯,XMR這位隱私貨幣的王者就不用說,Binance 出資讓Inconigto 設計BNB Trustless bridge也是相當漂亮的進展(畢竟把中心化的機房鏈能被賦予隱私也是進步),我希望CRO在主網上線之後可以出資:讓這個將來會使用Cosmos 建立起Trustless Bridge的科技能夠和CRO更加深度整合.其實現在就已經有MCO/CRO以ERC20的形式出現在Incognito上,Incognito社群不會因為沒有流動性挖礦就不創造隱私版本的加密貨幣,人們是對於隱私有真正的需求.

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